工廠里待過的都知道,在金屬加工制造業(yè)里的幾個關(guān)鍵技術(shù)里,熱處理靠的是燒得一把好火,機加工靠的則是一把好刀。
子貢問仁。子曰:“工欲善其事,必先利其器”。
刀具雖然看起來在制造業(yè)中無足輕重,但刀具的新材料,新技術(shù)層出不窮,生產(chǎn),銷售,服務(wù)的方式豐富多彩。伴隨著中國制造業(yè)的騰飛,刀具在制造業(yè)里的份額也愈發(fā)不可或缺,且必須迎頭趕上。
中國的刃具市場可以根據(jù)銷售額大約可以分為三個梯隊,
全球刃具行業(yè)龍頭山特維克可樂滿 (Sandvik Coromant) 是這里面金字塔頂端的玩家,
全球第二,肯納Kennametal 在中國緊隨其后,屬于第二梯隊,
對于第三個梯隊,則擠的人比較多, 發(fā)展迅猛的伊斯卡 ISCAR,以營銷方案出名的瓦爾特 Walter ,穩(wěn)扎穩(wěn)打的山高 Seco等;
國內(nèi)有株鉆、成量.哈一工以及哈爾濱工量數(shù)控刀具公司,加上成都英格、成都量具刃具廠、上海機床附件一廠,上海工具廠等在國內(nèi)的產(chǎn)值均在數(shù)億以上。在市場份額上,國產(chǎn)品牌與國外品牌有著天然的差距;但更大的差距在于我們還不能生產(chǎn)高檔次的數(shù)控刀具產(chǎn)品。
國內(nèi)刃具具行業(yè)面臨的狀態(tài)是整體行業(yè)都起步晚,先進(jìn)的數(shù)控刀具僅僅是隨著近年來數(shù)控機床的發(fā)展而發(fā)展,所以整體數(shù)控刀具產(chǎn)品發(fā)展速度緩慢,基礎(chǔ)非常薄弱,競爭力不高。
歐美有早于我們接近200年的工業(yè)先發(fā)優(yōu)勢,全球的工業(yè)體系也基本源于西方,所以人家工業(yè)底子厚,這些刀具都是經(jīng)過了上百年的迭代與優(yōu)化。很多的工藝與關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)有了非常高的技術(shù)門檻;關(guān)鍵還在于刀具的銷售是與機床緊密捆綁在一起的,我們的高端機床還大部分依賴進(jìn)口,而進(jìn)口的機床必須選用在國外已經(jīng)配套好的刀具。
即使后期因為長期的加工,需要更換刀具。事實上我們的刀具在產(chǎn)品精加工、高性能切削,產(chǎn)品品種上與國外的機床往往還無法很好的匹配,更別說特殊用途的刀具,我們在無數(shù)的細(xì)節(jié)領(lǐng)域都還是缺失的,久而久之國產(chǎn)刀具形成非常被動的局面。
一是山特系,
山特維克(瑞典語:Sandvik)是一家瑞典重工業(yè)集團(tuán)。1862年由G?ran Fredrik G?ransson在山特維克創(chuàng)建。山特維克在130多個國家設(shè)有代表處。集團(tuán)員工總?cè)藬?shù)50000人,年銷售額近940億瑞典克朗。
山特系有著龐大而復(fù)雜的刀具分支,因此在中國的兄弟紛多;山特系包括山特維克可樂滿(Sandvik Coromant)、山高(Seco)、Titex、瓦爾特(Walter)、Valenite等,他們構(gòu)成一幅刀具行業(yè)獨特的層山疊翠的山水圖。
瑞典的山高 Seco 雖然已經(jīng)被Sandvik 100%全資收購,但是山高仍然的一個人相對獨立的體系,在山特維克對外公布的業(yè)績報表中,山高也是獨立出現(xiàn)。在山特維克收購Valenite時,Seco成功收購法國刀柄和鏜刀制造公司─EPB公司及荷蘭生產(chǎn)整體硬質(zhì)合金銑刀的Jabro公司,進(jìn)一步完善了其產(chǎn)品系列;家族企業(yè)瓦爾特在出售給山特維克之后,基本上在中國也仍是忙碌著瓦爾特業(yè)務(wù)與品牌的雙重擴張;而在在深孔加工領(lǐng)域有著突出優(yōu)勢的Titex公司,多年來似乎一直站在幕后。
二是美國系,
1938 年,經(jīng)過多年的研究,美國冶金學(xué)家 Philip M. McKenna 發(fā)明了一種用于切削工具的鎢鈦碳化物合金,在金屬加工領(lǐng)域上有了質(zhì)的突破。“Kennametal?”工具切割速度更快,使用壽命更長,從而促進(jìn)了從汽車到客機再到機械產(chǎn)品的金屬加工。憑借他的發(fā)明,菲利普在賓夕法尼亞州拉特羅布創(chuàng)辦了麥肯納金屬公司。后來更名為肯納金屬公司,該公司已成為金屬加工行業(yè)的世界領(lǐng)導(dǎo)者,總部設(shè)在拉特羅布。2020年全年收入計24億美金.
美國刀具系主要以肯納Kennametal、Widia、Star等為代表;2002年美國肯納公司 Kennametal整體收購Widia之后,大大鞏固了其在汽車行業(yè)的地位。
作為全球第二大刀具公司,Kennametal在中國的策略上基本屬于低調(diào)運作,對外宣傳比較少,除了兩年一次的CIMT的展會上,你很難在太多的公開場合見到他們。然而在”刀山”上行走的江湖俠客無數(shù),許多都與肯納有關(guān),這也算是中國刀具精美的黃埔軍校。許多后來成名的代理商就是從肯納出來的人。數(shù)十年的悠久淵源、中國多年苦心經(jīng)營的口碑、龐大完善的銷售網(wǎng)絡(luò)仍然使他們成為在中國僅次于山特維克可樂滿(Sandvik Coromant)之后最有影響力的品牌。
三是歐洲系,
主要以德國為主,包括 MAPAL、Guehring 鈷領(lǐng)、EMUGE、TBT、瓦格納等;
四是日本系,
包括三菱.住友、東芝、OSG、黛杰、NACHI 不二越、HITACH日立等;以精密著稱的日本刀具,在中國的代理渠道成熟得有些復(fù)雜。有人戲稱,任何一個日本刀具通過其代理公司,半年之內(nèi),就可以覆蓋在新疆塔爾干盆地上。歐美公司比較注重直銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),對于代理商有相互保護(hù)的機制,功底扎實,運作規(guī)范;而日本公司往往傾向于市場的開拓,有時疏于品牌管理,造成了代理商紛多,甚至互相“掐貨”。
五是以色列系,
以色列系最著名的是ISCAR 伊斯卡, ISCAR同時也是以色列IMC(國際金屬加工公司集團(tuán))的 15 家公司中最大的一家。他們共同提供了一個動態(tài)的、全面的精密硬質(zhì)合金金屬加工工具系列。這些公司生產(chǎn)范圍廣泛的硬質(zhì)合金刀片、硬質(zhì)合金立銑刀和切削刀具,涵蓋大多數(shù)金屬切削應(yīng)用。IMC 還為全球主要行業(yè)提供工程和制造解決方案。許多專為滿足客戶要求而設(shè)計的創(chuàng)新產(chǎn)品使 IMC 成為汽車、航空航天和模具生產(chǎn)等主要制造行業(yè)的世界領(lǐng)先者。
全球范圍內(nèi)以伊斯卡為主體的IMC(Iscar Metal Cutting group)公司已經(jīng)成為全球第三大刀具供應(yīng)商。2001年ISCAR兼并Ingersoll(這里的Ingersoll, 并不是那個著名的氣動工具品牌 Ingersoll Rand )主要看中了其在重型刀具、汽車工業(yè)、模具行業(yè)專用刀具的開發(fā)能力,收購韓國特固克Taegutec則標(biāo)志著其在亞洲的進(jìn)一步擴張。
2006年 ISCAR和整個IMC集團(tuán)被沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司收購,所以邏輯上伊斯卡的大老板是干保險和投資的沃倫·巴菲特。
當(dāng)然整個以色列系除了ISCAR(伊斯卡),還有莫格索爾、瓦格絲等。 在這五大派系中,尤以伊斯卡ISCAR在中國的增長速度最快。
其他的產(chǎn)品則包括韓國、臺灣等國家和地區(qū)的產(chǎn)品。韓流的影響不僅體現(xiàn)在時尚、文化的走紅,韓刀也成為一景,韓國的Taegutec的刀具產(chǎn)品齊全。但價格優(yōu)勢不大;KORLOY則價格比較實惠,同時借助其刀柄產(chǎn)品,切入中國市場也很快。
以成量、哈一工、上工、株鉆為代表的國內(nèi)廠商盡管在幾十年的跌打滾爬中積累了一些品牌優(yōu)勢,但缺乏材料、涂層、工具系統(tǒng)、刀具管理等方面的核心競爭力,使得他們市場競爭上往往只有價格優(yōu)勢,技術(shù)與品牌優(yōu)勢較小。
隨著越來越多的國外品牌在國內(nèi)建廠,如Sandvik Coromant、Kennametal、Seco、Walter、Sumitomo、Guehring、富土精工等公司,為我們輸送了很多關(guān)鍵技術(shù)崗位的人才,隨著人才的流動,雖然也確實大幅度提高了我們在產(chǎn)品上的技術(shù)水平。但事實上,涉及到的核心技術(shù)如刀具幾何形狀設(shè)計、粉末冶金材料等核心技術(shù)上實行了嚴(yán)格控制,這也大大阻礙了中國刀具行業(yè)的進(jìn)步。
以汽車工業(yè)為例,汽車工業(yè)是專用刀具應(yīng)用最多的行業(yè),也是衡量一個國家或一個公司刀具水平高低的標(biāo)志,在此,美國的肯納、德國的Widia、Mapal、Guehring,日本的住友、三菱、甚至韓國的Taegutec、KORLOY多公司等幾乎填滿了市場空間。在一些大型汽車制造廠,國產(chǎn)化刀具可能只占總項目的10%左右,但在灌木叢林中生存的中國刀具企業(yè)正在一步一步地往上挪,國產(chǎn)化之路畢竟已經(jīng)提到日程上來。
發(fā)展難還有很多其先天性的系統(tǒng)性布局問題。如早年,我們在引進(jìn)汽車車型和先進(jìn)數(shù)控自動生產(chǎn)線的初始,往往并不重視刀具的國內(nèi)配套技術(shù)問題,沒有及時提升國內(nèi)汽車刀具技術(shù)水平。引進(jìn)生產(chǎn)線后,隨之舶來的專用刀具、工具品種規(guī)格繁多,工藝技術(shù)、專業(yè)化程度要求又高,國產(chǎn)現(xiàn)有刀具、品種、質(zhì)量和供貨服務(wù)能力均不能滿足要求。而與此同時,配套完善、即裝即用的幾十個國外刀具品牌則在中國市場枕戈旦旦,使得我們的刀具國產(chǎn)化工作處于明顯的被動狀態(tài)。
在打造制造業(yè)強國的今天,我們國家已將機床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置,把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備和功能部件列為國家重要的振興目標(biāo)之一。其中,金屬切削刀具尤其是數(shù)控刀具的發(fā)展和應(yīng)用水平的提升,對于制造業(yè)提升效率和降低成本的影響,正在被整個國家和行業(yè)予以更高的重視
中國切削刀具制造行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存,但是總體來看行業(yè)發(fā)展的有利因素占據(jù)了主導(dǎo)地位。結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展情況以及中國切削刀具行業(yè)自身的發(fā)展?fàn)顩r,預(yù)計未來幾年刀具行業(yè)將迎來智能制造升級發(fā)展時期,我國刀具行業(yè)面臨著由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品過渡的時期。
汽車、模具、航空航天等行業(yè)的高、精、尖的復(fù)雜刀具將是我國生產(chǎn)現(xiàn)代高效刀具的主要從業(yè)方向。預(yù)計到2026年,我國切削刀具行業(yè)消費市場規(guī)模將達(dá)到556.5億元。
2016-2018年我國切削刀具年消費規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長,2018年刀具消費總額達(dá)到421億元,超過2011年400億的高點,創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響,我國刀具消費額有所下滑,下降至393億元。參考2020年全國GDP的增長水平,初步估算2020年消費規(guī)模為402億元。
其中最重要的帶來了中國一個獨特風(fēng)景線,區(qū)別于五金市場的線下市場,刀具系統(tǒng)與量具組成了我們國家特有的“工量刃具”市場 ,規(guī)模上有著名的溫嶺工量刃具市場,也造富了國內(nèi)一大批刀具代理生意的經(jīng)銷商.
這些年,以珠鉆為代表的國產(chǎn)片刃具技術(shù)水平與質(zhì)量已經(jīng)有了大幅度的提高,特別是以常州西夏墅為代表的中國硬質(zhì)合金刃具的基地的崛起,逐漸在縮小與國外品牌的差距,這個時候給國產(chǎn)刃具一個市場培育空間就顯得尤為重要。
隨著民營經(jīng)濟的逐漸占到了國民經(jīng)濟的大頭,高昂的進(jìn)口品牌對常規(guī)的加工制造是嚴(yán)重的品牌溢價過剩,普遍的中小企業(yè)需要更貼地氣的,更符合我們企業(yè)實際情況,即雷軍所說的,既感動人心,又價格厚道的產(chǎn)品。